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这是2019年营销的新规则

浏览数量:0     作者:克鲁伊斯     发布时间: 2019-04-06      来源:本站

这是2019年营销的新规则

在爱荷华州西北部的一次会议上,一位长期的用户做出了诚实的观察:“市场已经改变。我20年前的销售方式已不复存在。我需要做出什么改变才能适应新市场?”确实,这是一个很好的问题!

首先,让我们回顾一下过去20年中市场的变化。然后,我将给出一些新的规则以用于制定营销决策。

4大变化

这是谷物市场的四个主要变化。

  1. 全球竞争加剧。1999年,阿根廷生产了1300万吨玉米。 2019年,阿根廷玉米产量预计为42毫米。大豆的产量也从1999年的20毫米跃升至今年的55毫米。对于巴西来说,数字甚至更大。在过去的20年中,玉米产量已从31毫米升至91毫米。大豆产量从31毫米猛增到今年的预计收成-即使在炎热干燥的天气中也达到了112毫米。这使得谷物价格持续上涨要困难得多。如果美国农作物受到损害,最终用户可以在三到六个月内获得新的供应。

  2. 更少的作物生产问题。我们拥有比20年前更好的种子品种。农民在排水渠上投入了很多钱,并采用了更好的耕作方式。多数年来,农作物都按时播种并处于理想状态。尽管如此,在过去四年的好天气和丰收的作物之后,我对2019年的再次丰收感到谨慎。

  3. 对冲基金和算法交易。二十年前,对冲基金主要交易股票和债券。直到2005年,他们才开始积极进入商品市场。今天,对冲基金和算法交易商的日交易量大于零售商和谷物公司的总和。基金使用许多不同的方法,但它们往往是动量交易者。这意味着他们在优势上买进而在劣势上卖出。这往往会产生较高的高点,然后产生较低的低点。价格上下波动非常快。在谷物市场,这意味着当市场达到顶峰时,基金倾向于持有大量多头头寸,而在低点时则倾向于持有大量空头头寸。这似乎不合逻辑。不是!但是,这是真的。如果您了解如何淡化资金,则更有可能成功。

  4. 更好,更快速的沟通。在互联网时代之前,拥有自己的国际信息和通信系统的大型谷物公司拥有巨大的优势。他们通常在零售行业有两到四个星期的领先优势。在CBOT的过去,它聘请了不同的外部经纪人进行购买。这样,它可以隐藏其定位方式。如今,世界各地的农民和谷物贸易商都已经连接到互联网,这确实为公平竞争提供了条件。过去几周或几个月的时间里,看涨的消息才被谷物市场定价。现在有了更快,更好的信息,并且Globex电子市场一天要交易17个小时,因此只需几天就可以将看涨的新闻定价。

12月CBOT玉米价格

这是2018年12月玉米期货的日线图。您可以在2018年5月24日看到$ 4.29的高点。从那个高点,价格跌至最终的低点$ 3.44。这是在18周后的2018年9月19日。农民在2018年夏季有一些很好的机会提前出售2018年的玉米作物,而只有三周的时间对冲2018年的玉米作物,从而在2018年生长季节获利。从5月的高点到9月的低点,在短短四个多月的时间里,收入每英亩下降了170美元。

使用5条新规则

这是您在2019年需要使用的新规则。

  1. 早卖,经常卖。如果您看一下何时有机会获利出售,那么高点和最佳机会往往会在每年早些时候出现。在2018年,对于大多数农民来说,玉米仅三周就超过了生产成本。大豆仅在八周内就超过了农民的生产成本。当我说经常卖,我的意思是取得一系列10%的销售额。随着更多的对冲和算法交易商带来的波动性增加,我希望在这些稀缺的激进市场反弹时能够有更大的灵活性来扩大销售规模。

  2. 将季节性销售计划与价格计划一起使用。最初,我对去年5月的一些大豆套期保值并不满意;但是,他们肯定看起来很丰收。从4月开始,一直持续到7月初,每周进行一些现金销售和新作物销售。在过去的四年中,一直到七月底或八月才收谷的玉米和大豆农民受到了伤害。

  3. 使用价格计划并设置现实的价格目标。我与一些计划与2018年对冲的农户进行了交谈,价格为4.50美元。但是,他们最终不得不在收获时出售。对于大豆,他们计划从11美元开始。再次,他们被抓住没有套期保值或价格保护。由于存储空间有限,它们只能在收获时出售。不要让这种情况发生在您身上。

  4. 致电报价。现在,谷物市场每天交易17小时。对冲基金和算法交易者可以在白天或晚上的任何时间造成极大的短期波动。这意味着价格可以非常迅速地上涨和下跌。一些高峰和低谷是在深夜。在这个新的交易世界中,有必要获得静息的GTC(直到取消)。

  5. 使用您所有的营销工具。通过套期保值和看跌期权的组合,农民能够在过去十年中制定出有效的风险管理计划。 2012年,桌上剩下了一些钱。然而,在过去的四年中,农民在艰难的环境中获利。

进入4月,已售出60%至70%的现金玉米和大豆,而10%至20%的新作玉米和大豆被套期保值。

2018年11月CBOT大豆

该图表显示了2018年5月24日的高点10.60美元。从那个高点,价格跌至2018年9月19日的最终低点8.13美元。从2月下旬到5月,农民有大约18周的时间向前出售其2018年作物获利。但是,当价格下跌时,这是毁灭性的。对于单产为50蒲式耳的大豆农民,他们的利润从每英亩50美元的小幅亏损变成了每英亩100至120美元的亏损。

最后的想法

在经历了四年的良好生长条件之后,我想知道我们是否会在2019年在玉米带获得另一种大作物。

成功的农场和企业需要调整他们每年的业务定位。我猜想我将不得不在2020年再次写出新规则。


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